春天来了，丑小鸭出来散步，他扑扑翅膀向湖边飞去，他忽然发现镜子一样的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了，原来我不是丑小鸭，是一只漂亮的天鹅呀！
就在丑小鸭欣赏着自己漂亮的身影时，从天上飞来一群天鹅，其中一只飞过来围着他转圈说：“妈妈，快来，这好像是我们去年丢失的弟弟。”鹅妈妈煽动着翅膀快速的飞过来，用嘴巴使劲的嗅着他身上的味道说：“孩子，真的是你吗？一年多了，我们终于找到你了！”他们激动的拥抱在一起。
鹅妈妈带着天鹅来到鸭妈妈家里，向鸭妈妈道别，鸭妈妈疑惑的说：“你、你是谁呀？”天鹅说：“鸭妈妈，我是以前的丑小鸭呀！”鸭妈妈简直不敢相信，眼前的白天鹅竟然就是当年的丑小鸭，激动地笑着说：“原来你是白天鹅呀！”
这时，鸭姐姐走过来不好意思的低下头说：“天鹅妹妹，对不起，当初我们不该欺负你。”
养鸭的小姑娘也说：“白天鹅，对不起，当初我也不应该嫌弃你，以后我要好好对待你。”
天鹅说：“我要走了，是来向你们道别的，我要和妈妈去天鹅湖了。”
天鹅又来到了农夫家里，向农夫深深地鞠了个躬说：“谢谢伯伯救了我，不然我早就冻死了。”农夫笑了说：“希望你以后经常来做客。”
小鸟们都很羡慕他，白天鹅终于和妈妈团聚了，他们一起飞向了天鹅湖！
自从丑小鸭知道自己是一只白天鹅后，它并没有骄傲。相反，它感激身边的一切，是苦难的生活教会了它坚强，教会了它要勇敢地面对一切。每每想到自己苦涩的童年，丑小鸭心里就有说不出的'难过。于是，它决定离开自己现在的玩伴，奔走他乡，去把那些被遗弃的天鹅蛋一一抱回来自己抚养，让自己的悲剧童年不再重演。
不久，它遇到了一只被猎人射伤而不久将离世的天鹅妈妈。它担负起了照顾天鹅妈妈的职责。那天，一切是那么平常，一切又是那么特殊，奄奄一息的天鹅妈妈拉住丑小鸭的翅膀，满脸乞求地说：“求你……帮帮……我，把……孩子……养……大，求求……你……”丑小鸭毫不犹豫地答应了。
初夏的阳光和暖地照射着大地。40天后，小天鹅孵化出来了。和当年的丑小鸭一样：他们的毛灰灰的，嘴巴大大的，身子瘦瘦的。小天鹅一天一天地成长着。有一次，小天鹅们问：“妈妈，为什么我们这么丑，您却这样漂亮呢？”丑小鸭慈爱地摸摸小天鹅的头，说：“只要有一颗美好的心灵，对生活充满希望，终究会变美丽的！”小天鹅们似懂非懂地点点头，撒娇似的扑到了妈妈的怀里，闹着下水嬉戏去了。
一天一天过去了，小天鹅们都长大了，雄的小天鹅成了勇士，雌的小天鹅变得优雅美丽。它们跟着丑小鸭一起回到了老家，那些猫呀，狗呀，野鸭呀，看见了他们，都像见了皇帝似的。小天鹅们都捂着嘴笑起来，因为那些狗呀、猫呀都不知道这群天鹅的首领就是以往的丑小鸭呀！
丑小鸭变成美丽的白天鹅后，她就刻苦练习功夫，在城里开了一个图书馆，因为她即诚实又善良，许多小动物都喜欢到她那里去看书，所以她天天总是很忙，很少休息，休息时，她默默地想着自己的养母鸭妈妈，她决定去找养母，丑小鸭回到了自己以前的家，她看见自己的养母已经老了，正要扑去说：“妈妈。”鸭妈妈就吓得后退了两步，你是谁呀？丑小鸭说：“我就是你的丑小鸭啊，妈妈！鸭妈妈眉开眼笑地说：”哦，最近有一只天鹅妈妈，她说自己丢了一个孩子，正在四处找呢！说不定你就是那个宝宝呢！我们是鸭子，你们是天鹅，鸭子是鸭子，天鹅是天鹅，我只不过是你的养母，你真正的妈妈是天鹅。“丑小鸭就告别了鸭妈妈，去寻找自己的母亲，她走啊走，看见了一只正哭泣找孩子的天鹅妈妈，她连忙问天鹅妈妈为什么哭，天鹅妈妈伤心地说：”我飞的时候，不小心把最小的一个包包丢进鸭子蛋里了，现在，我还没找到呢！“丑小鸭说：”我就是您丢失的孩子呀！鸭妈妈都告诉我了。
天鹅妈妈听了，说：“我对不起你，我现在才想起找你。丑小鸭说：”只要您身体好就行，以前是以前，现在是现在。
她找到了自己的生母和养母，把她们都接到城里去享福去了，还有兄弟姐妹，从此，它们过着幸福的生活。
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