这一天，小骆驼又在小溪边“照镜子”，它看了看自己又大又厚的脚掌，真高兴；它瞧了瞧自己的两层睫毛，觉得十分可爱，它感到非常自豪。
这时，小红马跑了过来，又喷着响鼻对小骆驼嘲笑道：“喂！你在臭什么美？”
小骆驼没有理踩它，装做没听见。
小红马发脾气了，说：“丑八怪！我在跟你说话呢！”
小骆驼客客气气地说：“小红马，你说我长得丑，其实是有原因的，这些对我来说是有很大作用的！”
可小红马反驳道：“不是，不是，才不是呢！你骗人！”
“谁骗人？你不信？我带你去沙漠里走一趟你就知道了！”小骆驼不服输。
“哈，小菜一碟！”小红马想也不想就说，“谁怕你？我可是千里马的后代呀！看看谁赢谁输！”
不一会儿，它们就来到了寸草不生的大沙漠。
小红马想：“啊？沙漠怎么是这个样子的？”它不禁往后退了几步。
可它又想起它和小骆驼在森林里的对话，又勉强地朝前走了几步。小红马刚走了几步，脚就陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来，它越挣扎，脚越陷得厉害。
不一会儿，一阵风沙袭来，小骆驼赶紧闭上了鼻孔和眼睛。
小红马失声喊道：“不得了！救……”话还说得完，那无数的沙子早已飘入它的嘴中，它的眼睛里也同样有许多沙了，睁也睁不开。
等风沙过后，小红马使劲地眨眼睛，一个劲地吐沙子。
小骆驼一边帮助小红马，一边对它说：“小红马你别看我的脚掌长得丑，我的脚掌又大又厚，很难陷进沙子里。我有两层睫毛，能够抵挡风沙，你看一颗沙子也没进我的眼睛里。”
小红马感到十分内疚。
这时小红马口干舌燥，它自言自语道：“我口渴极了，出门前应该多喝点水！”它眼前一亮，惊喜地发现前边有块绿洲。
可小骆驼不紧不慢地说：“这不是绿洲，沙漠有一个功能，就是把很远很远的地方投在天边。我的两个肉疙瘩就是驼峰，里面贮着许多养料，足够我们骆驼三四个月不吃不喝了。”
小红马听了，佩服它了。小红马十分不好意思：“小骆驼，对不起，我不该以貌取人，我可以和你交朋友吗？”
小骆驼说：“我们早就是朋友了！”
于是，小骆驼和小红马高高兴兴地回到了森林。
沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马，昂首挺胸，露出迷人的微笑，“嗨，好久不见，咱们到沙漠赛跑怎么样？”
“好，谁怕谁呀！我爸爸可是赛跑冠军。”小红马很不服气。
第二天一大早，他们便到沙漠里赛跑。小骆驼像风一样地跑了起来，可小红马没跑几步，就陷进了沙子里。小红马挣扎了半天，直到小骆驼跑完了全程，也没有出来。突然，一阵风沙铺天盖地地刮了过来，小骆驼俯下身子，闭上眼睛和鼻孔。风过了，小骆驼的眼睛和鼻子没进一点儿沙子，但小红马眼睛闭得再死，还是进了沙子。
回家的路上，小红马又渴又累，晕晕的，像只火炉上的“烤马腿”。小骆驼的精神充足，还大摇大摆，大步流星地往前走。
回到家，小红马的心情糟糕地无法形容，小骆驼对他自豪地笑了笑：“小红马，你认为我难看的地方，却是在沙漠里生存的必不可少的工具：脚掌能防止我陷进沙里；驼峰能贮存养料；睫毛能挡风沙。看东西的美丑，不能看外表，要看它用处大不大。”
小红马听了，惭愧地低下了头······
小猫在小溪边照“镜子”，小狗看见了，就对小猫说：“你的脚下有许多的疙瘩，多难看呀，而且晚上眼睛亮着绿光，像鬼一样。”
小猫觉得挺委屈，就把小狗的话告诉了妈妈。猫妈妈看出了小猫的心事，疼爱地对他说：“孩子，今天晚上你跟我去抓老鼠吧。”
晚上，小猫跟妈妈走到老鼠洞附近。妈妈指着老鼠洞对小猫说：“多亏我们的眼睛晚上发光，如果我们的眼睛不发光，就看不见老鼠洞了。”
第二天，妈妈带着小猫到楼顶上去，妈妈让小猫往下跳，小猫跳下去，妈妈对小猫说：“多亏我们脚下有许多肉疙瘩，走路很轻，抓老鼠时不会惊动它们，且不怕从高处跳，轻盈落地，没有的话，我们就会摔死了。”
回到家，小猫默默地想：绿光，肉疙瘩有那么大的用处，我应该感到自豪才对呀！
自从小骆驼在沙漠走了一趟以后，小骆驼的心情全变了，当小骆驼再次在小河边照镜子的时候，小红马又来了，他又对小骆驼说：“你真丑···。”
可是这次小骆驼并没有感到委屈，而小骆驼地脖子昂地更高了，小红马觉得这次的小骆驼跟上次的小骆驼不一样了。
小骆驼自豪的说：“别看我长的丑，我在沙漠里是沙漠之洲！”
小骆驼又说：“别看我的脚掌又大又厚，但是我在沙漠里我的脚陷进沙子里可以拔出来，可你的脚要陷进沙子里可就把不出来了，虽然我的眼皮上长着两层睫毛，但是来了风沙只要我一闭眼和鼻孔风沙就进不了我的眼睛和鼻孔里了，而你没有两层睫毛，风沙来了的话，会刮到你的眼睛和鼻孔里的，别看我的背上有两个肉疙瘩，这两个肉疙瘩里面贮存了足够的食物，所以我们骆驼长时间不会饿的，而你们走在沙漠里你没有我们骆驼背上的两个肉疙瘩你会饿了的。
小红马惭愧的说：“是的，我没有你们骆驼的那些功能，是我刚才他自夸了！”
沙漠旅行结束了，妈妈带着小骆驼回来了，小骆驼哼着小歌欣喜若狂的跑着，他来到了小溪边，从“镜子”里看到了自己，他这样看看，再那样看看，然后笑了起来，他就这样，边看边笑，忽然他呆住了，他从“镜子”里看到了另外一个头，原来是小红马，小骆驼自豪地说：“小红马，你猜我刚才干嘛去了？嘻嘻，告诉你吧，我和妈妈去金灿灿的沙漠了，你想去么？沙漠可是非常危险的，那里有时候会突然来个沙尘暴，翻天覆地、黄沙漫天，环境恶劣，但我可以挡住这些危险，因为我的两层睫毛可以挡风沙；又大又厚的脚掌不会陷进沙子里面；两个圆圆的驼峰可以贮存养料，可你进去这些危险都会有。”
小红马生气的说：“就你这丑样，不就顶多会挡住几项危险，我劝你还是去整整容吧。”
小骆驼没有生气，他对小红马说：“判断失误的美丑，不要只看外表，要看它的实质。
小红马听后，它连忙向小骆驼道歉，小骆驼看着小红马，高兴的笑了。
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