刚果（金）国别市场拓展和发展计划

刚果（金）国别市场拓展和发展计划

一、国别情况

1、国别基本信息

刚果民主共和国（英语：The Democratic Republic of the Congo，法语：La République Démocratique du Congo），简称刚果（金），位于非洲中部，首都为金沙萨（Kinshasa），国土面积2344885平方公里，地处非洲中部，东邻乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚，南接赞比亚、安哥拉，北连南苏丹和中非共和国，西隔刚果河与刚果（布）相望。西部有狭长走廊通大西洋。海岸线长37公里。

刚果（金）是非洲第二大和世界第十一大的国家。人口超过7700万，人口数量世界排名17位、非洲排名第四的国家，以及正式法语人口最多的国家。2019年1月10日，刚果（金）选举委员会称，反对派总统候选人菲利克斯·齐塞克迪赢得刚果民主共和国总统选举，将在1月18日宣誓就职。

据刚果（金）国家统计局及刚果（金）中央银行等部门2016年统计资料显示， 2016年刚果（金）常住人口为 8689.52万，其中，城镇人口占39.8%，农村人口占60.2%。人口分布比较集中的城市有金沙萨、卢本巴希和基桑加尼等。人口年自然增长率为 3.07%。贫困率为63.4%（2012年），平均寿命 51岁。 2016年人口失业率为46.3%。据不完全统计，目前，在刚果（金）的华人华侨约11,000人，比较集中的地区和城市是：金沙萨、卢本巴希和马塔迪。

刚果（金）官方语言为法语，地方语言约250多种。主要民族语言有林加拉语（Lingala）、斯瓦希里语（Swahili）等。流行的外国语言为英语，但仅有少部分受过西方教育背景的学者和官员能用英语交流。

2.经济情况

2017年，刚果金GDP为362亿美元，GDP增长率3.5%，人均GDP454美元，通货膨胀率43.5%，出口额为109.78亿美元。其实际国内生产总值增速超过2016年，低于同期世界经济增长水平（3.7%），但高于撒哈拉以南非洲平均水平（2.7%）。

根据刚果（金）中央银行的统计，第一产业包括农、林、牧、渔和采掘业；第二产业包括冶炼、制造业、水电气的生产和销售以及建筑业；第三产业包括商业批发和零售、交通及通信、旅店服务和金融服务、公共行政和安保服务。

近年来，在世界银行和国际货币基金组织的监督协调下，刚果（金）财政预算总体执行良好，2010年7月，刚果（金）达到重债穷国减债完成点，国际货币基金组织和世界银行等国际金融机构、巴黎俱乐部、伦敦俱乐部等公共、私人债权人同意按程序分期免去刚果（金）110亿美元的外债。据刚果（金）最新统计数据，截至2016年底，公共外债余额为45.42亿美元，占当年GDP的21.16%。

截至2017年2月3日，国际评级机构标普对刚果（金）主权信用评级为B-/B，展望为负面。截至2017年6月2日，国际评级机构穆迪对刚果（金）主权信用评级为B3，展望为稳定。

3.对华关系

刚果（金）奉行独立自主的外交政策，反对一切外来干涉。主张在互相尊重主权和领土完整、互利互惠的基础上发展同世界各国的友好合作。重视地区合作，积极参与和推动地区经济和安全合作，是中部非洲国家经济共同体（CEEAC）、南部非洲发展共同体（SADC）、中部非洲经济和货币联盟（CEMAC）、大湖地区国家共同体（CEPGL）等成员。

刚果（金）目前已与90多个国家建立外交关系，有66个国家在刚果（金）设有使领馆或代表机构。联合国等20个主要国际组织和机构均在刚果（金）设有代表机构。

刚果（金）政府于1961年2月20日与中国政府建交， 1972年11月24日，两国实现关系正常化。此后，双边关系稳步发展。2008年8月，约瑟夫·卡比拉总统应邀出席北京奥运会开幕式。 2015年1月，中国外长王毅访问刚果（金），同年7月，刚果（金）外长齐班达访华，同年9月，卡比拉总统应邀赴华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动，两国关系提升为战略伙伴关系，同年12月，卡比拉总统赴南非出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。 2018年9月，习近平主席会见来华参加中非合作论坛北京峰会的刚果（金） 总理奇巴拉。

自2003年4月起，中国向联合国驻刚果（金）稳定特派团派出一支175人的工兵分队和一支43人的医疗分队（通称“维和部队”）。这是中国首次向非洲派出成建制的维和部队，每批任期8个月。 2018年10月， 第22批维和部队赴刚果（金）执行任务。

目前，中国在刚果（金）中资机构及华侨华商总人数约11000人，其中，中资机构约4000人，主要从事援外、工程承包、投资合作等项目；华侨华商约7000人，主要从事贸易、小型加工、矿业开采及酒店管理和餐饮业等。

二、市场情况

1.基础设施情况

2016年在政府的支持和努力下，刚果（金）交通基础设施条件得到较大改善，主要涉及以下四个领域：

一是航空运输领域，修复戈马机场500米跑道；新建卢本巴希Luano机场控制塔、电站、消防营等，并为新修跑道配备现代化设备；此外， 刚果（金）政府出资为新成立的刚果航空公司购置两架空客A320，使航空垄断及票价哄抬现象得到遏制；

二是河道运输领域， ITB Kokolo号大型渡轮修复完工并投入使用，该船首航标志着刚果河航运的恢复； MV Gungu号渡轮修复工程即将完工，2016年第二季度已投入运营。；

三是铁路交通领域，政府出资为刚果（金）国家铁路公司（SNCC）购置38台机车，促进了原开赛两省和加丹加省、金沙萨和中肯戈省间的经济交流与地方发展；

四是道路交通领域，政府出资为刚果（金）运输公司（TRANSCO）购置数百辆公共汽车，有效改善了金沙萨市民的出行条件。

2.目前现状

2.1 公路

2015年刚果（金）全国可通行道路由2014年的2.1万公里增加至2.3万公里（2006年仅4,500公里）。刚果（金）全国公路总长15.2万公里（3126公里为沥青路），其中，国家级公路5.8万公里（路况较好的路段仅占总里程的23%），由刚果（金）基建部公路局（Office des Routes）负责管理和维护；乡村公路8.7万公里，由农业与农村发展部（La Direction des 29 Voies de Desserte Agricole）负责管理和维护。另有城市公路约7400公里，由刚果（金）基建部下属市政道路和排水办公室（Office des Voiries et

Drainages）负责管理和维护。

由于长年战乱破坏以及缺乏维护，绝大部分公路路况很差。目前，国家级公路中沥青路仅占1.8%，大部分乡村公路已名存实亡。近年来，刚果（金）在推进国家重建过程中，改造和新修了数千公里的公路，首都金沙萨市道路及部分国道有所改观，但公路交通整体上仍十分落后。刚果（金）每年用于现有道路维护及新建道路所需费用达10亿美元，其中20%为道路维护费， 而政府无力承担如此巨大的费用。公路客、货运主要集中在西部地区的马塔迪-金沙萨-基奎特线（665

公里）、东南部地区的卡松巴-卢本巴希-利卡西-科卢韦齐线（310公里）、东部地区的戈马-布卡武线（100公里）以及西南部地区的卡南加-卡兰巴-姆布吉线（220公里）。

刚果（金）地处非洲大陆中部，幅员辽阔，其公路网与多个邻国互通。其中，东南部矿区与赞比亚接壤，每年有100多万吨矿产品通过赞比亚运至坦桑尼亚达累斯萨拉姆港（约40万吨）和南非德班港（约60万吨）；东部及东北部地区主要连接卢旺达、布隆迪和乌干达公路网，货物可运至肯尼亚的蒙巴萨港或者坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港；西北部地区可通过刚果（布）或中非共和国通往喀麦隆的杜阿拉港；西南部地区则连接安哥拉通往落比托港。

2.2 铁路

刚果（金）原有5000公里的铁路交通网，绝大部分建于殖民时代。原有4条铁路线均为单行线，技术标准不统一。第一条为金沙萨—马塔迪铁路，全长366公里；第二条为基桑加尼—乌本杜（UBUNDU）铁路，全长125公里；第三条位于东南部，全长3516公里，将加丹加省、东开赛省的矿区通过赞比亚、坦桑尼亚和安哥拉与南部非洲相连（其中，卡米纳-卢本巴希段为电气化铁路，全长858公里）；第四条位于北部的东方省，全长1026公里，将基洛莫托（KILO MOTO）金矿区与刚果河相连。由于年久失修，上述铁路网中的大部分路段已不能通行。目前，仅有金沙萨—马塔迪段、卢本巴希—姆布吉马伊段（每半个月一趟）、卢本巴希—金杜段等部分路段尚在运行。但运力非常有限。部分路段路基损毁严

重，甚至部分铁轨被掩埋在尘土之中，列车时速较慢，且列车时有故障，无法保证按时抵达目的地。

此外，还有金沙萨市城市（URBAIN）铁路（75公里）、卢本巴希市城市铁路（10公里）。目前，金沙萨城市铁路仅有35公里尚在运营中。刚果（金）目前暂无地铁。

2.3 空运

刚果（金）共有270个机场。其中， 101个机场向大众开放， 164个为私人使用， 5个为军用。主要国际机场有：金沙萨、卢本巴希、基桑加尼、戈马、布卡武等机场。

2.4.电力

刚果（金）全国总计拥有电站108个，其中包括62个水电站和46个火电站。总装机容量2580兆瓦，目前发电能力为1294兆瓦。其中，国家电力公司（SNEL）发电量占96%。全国98.7%的电力来自水力发电，水电总装机容量约为2516兆瓦，年发电量90亿千瓦时左右。全国电力接通率仅为9%。刚果（金）现阶段的电力主要来自英加水电站，目前该电站一、二期工程共14台机组，总装机容量1774兆瓦。尼罗河赤道湖区各国电网覆盖率较低，在2-17%之间，而刚果（金）目前的通电率仅4%。

刚果（金）水力资源丰富，拥有10万兆瓦水电开发潜能，其中， 44000兆瓦集中在英加大坝周围地区， 56000兆瓦分布在其他80个可开发电站的地区。 目前，刚全国各地均面临不同程度的电力短缺问题，其中，加丹加刚果民主共和国 36地区和金沙萨地区电力供需矛盾尤为突出，电力缺口分别为750兆瓦和450兆瓦，这些地区经济和工业发展受到严重制约。为尽快缓解这一状况， 刚果（金）政府在世行等金融机构帮助下积极筹集资金，加紧英加III期（4500

兆瓦）、宗果II期（150兆瓦）、卡棠德（64兆瓦）和卡波博拉（10.5兆瓦）等水电站的建设

3.基础设施发展规划

根据刚果（金）政府发布的未来五年发展行动计划，刚果（金）未来五年重点发展交通运输、电信、能源等基础设施建设项目。

（1）交通运输

维修或改造3126公里沥青路、15000公里土路和25000公里乡镇道路；为11个省会城市和其他重要城市各维修或改造30公里市政道路；对金沙萨、卢本巴希、基桑加尼和戈马等4个国际机场进行维修和升级改造，并对其他7个省会机场进行维修；加强对西线铁路（马塔迪-金沙萨路段）设施维

修和改造升级，使全国铁路年运输能力在2016年达到1000万吨。

（2）电信

计划铺设5000公里通讯光缆。到2016年，全国手机用户将达到4000万户。

（3）能源

新建10个水电站，装机容量为3724WM。

4.管理部门与融资途径

上述项目的主管部门大致如下：公路及市政道路由领土整治、城建、住房、基建、公共工程与重建部负责；机场建设由刚果国家民航局负责；铁路建设由交通运输部负责；通讯光缆由电信与新闻通讯新技术部负责；电站建设由能源与水利资源部负责。

上述规划所需资金巨大，如何落实尚存在许多不确定性。

刚果（金）鼓励外国投资者参与上述基础设施投资，可采取公私合作模式（PPP）进行项目开发和经营。由于刚果（金）整体投资环境有待改善，来刚探讨融资和开发的外国企业较多，但付诸实施者寥寥无几。

2018年4月，刚果（金）负责国家规划的国务部长巴哈蒂（ModesteBahati Lukwebo）宣布将于2020年在北基伍省维龙加公园附近建成六座总装机容量为80兆瓦的水电站

5.中资企业项目

1973年、 1988年和1999年，中刚两国政府曾3次签订双

边贸易协定。根据现行协定，双边贸易以可兑换货币支付，并相互给予最惠国待遇。 1984年两国政府签订了关于成立经济、贸易和技术合作混合委员会协定，迄今已召开了8次会议。 2011年8月11日，两国政府在金沙萨签署《关于促进和保护投资协定》（尚待刚方履行法律批准手续后生效）。

2007年12月6日、 2010年1月5日和5月28日、 2012年9月4日和22日以及2014年8月4日和21日，两国政府先后四次签订关于中方给予原产于刚果（金）部分输华产品零关税待遇的换文。根据第四次换文规定，中国政府自2015年起享受零关税待遇的原产于刚果（金）的输华商品范围扩大至97%。

目前，中国与刚果（金）没有签署货币互换协议自1972年11月24日中刚两国关系正常化以来，中国政府向刚果（金）政府提供了力所能及的经济援助，在农业、医疗卫生和基

础设施等领域开展了友好合作，建设了政府综合办公楼、人民宫、体育场、医院、小学校、农业合作等项目。近年来，双方在人力资源培训方面亦取得良好成果，为促进刚果（金）经济社会发展发挥了积极作用，受到刚果（金）政府和人民的好评。

目前，正在实施的援刚果（金）项目有：援刚果（金）中部非洲国家文化艺术中心项目、援卢本巴希综合医院项目、援刚万村通项目、援刚农业示范中心技术合作项目、援中刚友谊医院第六期技术合作项目、第18批医疗队合作、人民宫+体育场第十一期技术合作和旱作物示范第六期技术合作项目等。此外，利用中国进出口银行优惠买方信贷实施的宗果二期水刚果民主共和国 42电站和金沙萨国际机场跑道翻新等2个项目完工。中国“两优”贷款支持的金沙萨国际机场航站楼项目、金苏卡变电站升级改造项目、财政部信息与通讯现代化项目预计将于2018年内启动建设。 2016年8月，中国政府援助刚果（金）医疗设备及抗击黄热病20万美元现汇交接仪式在金沙萨中刚友谊医院举行。 2018年5月，中国政府援助刚果（金）一批医疗物资及100万美元现汇抗击在刚赤道省出现的埃博拉疫情。

据中国商务部统计， 2017年中国企业在刚果（金）新签承包工程合同135份，新签合同额28.70亿美元，完成营业额15.00亿美元；累计派出各类劳务人员3438人，年末在刚果（金）劳务人员6293人。新签大型工程承包项目包括安徽省外经建设（集团）有限公司承建刚果民主共和国国家一号公路；中交第一公路工程局有限公司承建卢本巴希卢阿诺国际机场航站楼及设备项目；北方国际合作股份有限公司承建刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目二期工程等。

目前，中国在刚果（金）从事投资合作的主要企业40余家，主要从事工程承包、电信电视业务和资源开发等。近年来，也有少数企业在刚从事房地产开发。由于刚刚起步，其经营效益难以评估。当地国际承包工程项目数量有限，市场竞争激烈。例如，一个标的在3500万美刚果民主共和国 44

元左右的项目，参与角逐的各类企业达8家之多。

三、发展计划

目前，我司在刚果（金）跟踪的项目主要包括金沙萨市固废处理项目、两刚大桥项目等。基于我司在刚果（金）市场发展计划，结合目前追踪的项目情况，现将发展计划制定如下：

1.短期规划

目标：了解当地市场情况，了解中资企业情况，完成国别情况摸底。国别组驻点后的具体工作包括：

1.1梳理国别情况

国别组应梳理国别信息，对国别基础情况做出判断和分析，包括但不限于政治情况、经济情况、人文宗教、社会治安等层面，着重应关注如下几点：

-- 政府政党：应对国别政治情况有充分的了解，包括政治制度、稳定性及相关党派的发展方针。

-- 经济情况：包括相关国别GDP、人均GDP及其发展情况，着重关注其负债及信用情况，了解世界三大评级机构对其信用评级。

-- 发展规划：了解政府是否有近五年或十年发展规划及其关注的重点项目。

-- 对华关系：通过与使馆经商处的接触了解其对华关系及对华政策；了解两优及经援类项目的支持力度及规模；了解中国金融机构是否可以并以何种方式为所在国项目提供资金支持；了解中资企业在所在国驻点情况。

1.2梳理市场情况

国别组通过对市场情况的梳理，综合评价承包商在当地国别的地位、生存环境及盈利情况。主要包括：

-- 市场形势：了解当地工程市场发展的总体情况，分析不同国别的市场特点，做趋势预测分析。

-- 政策法规：根据当地法律法规了解市场准入、工程承包制度、用工签证、财税、资金出入境等方面存在的问题和困难。

-- 市场环境：通过对政府项目及非政府项目的分析，了解市场规模、活跃程度、竞争程度及一般盈利模式；了解当地分供商资源及一般商务条件。

-- 企业情况：包括当地企业、其他外资企业及中资企业，了解其生存情况、盈利模式、相对优劣势及应对办法。

1.3定位发展方向

结合上述两点，国别组已经对国别情况及市场情况有了较深刻的认识。应逐一完成下述工作：

-- 解决生根问题：分析在市场准入、资质、用工签证、税务、资金出入境等方面可能面临的问题及困难。

-- 确定营销方向：对国别组自身情况进行分析，找出自己的优劣势，根据市场准入规则确定国别营销主体方向，确认主攻市场，并制定相应的营销思路。

-- 落实资源支持：结合国别组掌握的市场情况及了解的当地子公司情况，积累分供商资源，了解当地行情及报价情况。

2.中期

结合目前在追踪的项目，对单个项目逐个分析，国别组应做到：

-- 了解业主实力，了解项目的实际审批及推动流程。

-- 分析项目资金情况，了解其自有资金情况及资金缺口问题，结合金融机构资源搭建融资结构，确定融资解决方案，并与业主沟通是否可行

-- 根据项目内容分别策划国内、外资源支持，并做好询价、组价工作

-- 推动业主关系，做好项目营销策划并逐步落实，争取早日签署商务合同并落地。

3.长期

鉴于刚果（金）人口众多，又有丰富的资源，虽然目前该国仍处于不发达阶段，但基于其人口红利带来的基础设施需求，从长期来看，该国仍有一定的开拓空间。

基于国别组在短期、中期阶段对该国别的分析和判断，建议国别组长期经营策划要从如下方面入手：

-- 基于中期营销过程中积累的项目，从中挑选长线项目进行培养，分析其不能立即推进的原因及缺少的因素，在后续长期规划中寻找是否有补齐的计划，如：经济转好、寻找到投资商、G2G高访活动等。

-- 基于中期营销过程中与国家各部委的关系，深入了解国家发展规划及发展需求，从“做项目”转变思维到“造项目”，站在所在国政府的角度去考虑对方需求，规划“几纵几横”基础设施网络，并从中挑选政府最关注、最急需的项目进行市场拓展。

-- 关注本身具有经济效益的项目，如电厂、轻轨等，并结合我公司优势进行重点关注，推动政府将其列为优先项目，并结合中国金融机构资源，借势营销。

-- 关注大区域互联互通；关注世界银行、非洲发展银行提供资金的现汇类项目。