游行大典尚未结束，皇帝早已怒火中烧。他已听到人们的窃窃私语，但碍于自己的面子，仍故作镇定。然而，大家都看得出，在他那傲然的姿态下，是掩饰不住的忐忑。
皇帝看着跪倒在自己面前的大臣，想到他们明知真相却不告诉自己，眼睁睁地看着自己在百姓面前丢脸，就恨不得让他们统统和自己一样赤身裸体在众人眼前演滑稽戏。他虽然对两个骗子起了疑心，但还是觉得小男孩蛊惑了群众。于是下令将那个说真话的小男孩抓回，并决定对他处以重刑。小男孩来到皇宫后明白了事情的前因后果，为保自己一命，灵机一动，走到皇帝耳边悄悄说了几句，皇帝听后将信将疑地将两个骗子抓了回来。
两个骗子被捉后，他们知道皇帝已经识破了他们的诡计，便巧言道：“饶命啊，皇上，再给我们一次机会吧！这次，我们一定会为你织出世界上最好的衣服。”皇帝听到这番话，心中有了判断，但还是装作开心的样子。骗子看到皇帝这番模样，感觉有戏，立马说道：“皇上，这次我们织的衣服更加厉害，任何不忠诚于你的人，都看不到这件衣服。”皇帝听到后，非常高兴，但由于前一次的教训，并没有那么快相信他们。他灵机一动，对旁边的侍卫们小声说道：“等下，我叫你们去拿黄金的时候，拿个空箱子过来，听到了吗？”侍卫们点了点头。两个骗子看到皇帝高兴的样子，以为皇帝又上当了，便说：“皇上，我们可以为你编织这种神奇的衣服，但请你准备好金银财宝。”皇帝点了点头，应允了。
半个时辰后，侍卫们提着空箱子放在皇帝面前。皇帝笑着对骗子们说：“财宝就在这里面，但我的财宝也有一个功能，只有忠诚于我的人，才能看见。” 骗子看到后，愣愣地站在原地，呆若木鸡……
最终，皇帝将二位骗子打入天牢，从此勤于政事、广纳贤才，国家渐渐走向了繁荣富强。
话说皇帝穿着那不存在的新衣绕行一圈回到王宫后，悖然大怒，你听，他这次竟不在更衣室里，而在会议室中狂吼！
“啊！真是气死我了，竟被这两个骗子给耍了！”随后他激动地指着那两位前去探察的官员的鼻子，叫道：“快去把那两个骗子追回来，我要重罚他们！”可是，那两位机灵的骗子早已跳得无影无踪了，还上哪去找呢？
还是老大臣阅历丰富，马上装做急切的样子告诉皇帝：“麻烦大了，那两个骗子早闪了，不如再给您做一件华丽的新衣服补上这次，再流行一圈？”另一位大臣也这样说，周围官员齐声附和着。那可真是个好法子！皇帝心想。不过为了维护我的威信，我得再想一个方法来公告我的子民。最后，经过一致讨论，国王与大臣们达成了一个可笑的共识，那就是什么也不穿，只改了一下衣服的特性：任何聪明、善良，称职的人，只要够机智，都看不见这件华贵衣服的颜色与形状-----
第二天，皇帝披上了那奇怪的新衣，又去游行了，他头顶上举着华盖，身边伴随着文武百官，前面列着整整齐齐的仪仗队，道路两旁的人都欢呼起来了，争相吹嘘着自己的聪明，大家不免都洋洋得意，因为他们都看不出皇帝的新衣。人们都在议论：“这才对嘛，原来上次这神圣的衣服被弄反了特性！”皇帝也很高兴：“嗯，这衣服特性真是太好了，原来我的子民们都如此聪明啊！-----
在这次欢庆喧闹的游行中，竟没有一个人跳出来质疑------
游行结束后，国王回到宫殿，勃然大怒，既是怒两个骗子太狡猾，又怒自己太愚蠢。两个骗子显然已经带着钱和布匹逃走了，国王懊悔无极。国王认为自己是一个极其不称职的皇帝，他决定将王位传给那个天真无邪的孩子，自己从此消失在江湖上。
几十年后，那个孩子已经长大，而王国在这个孩子的治理下变得公正强大，国泰民安。“那个虚伪的国王，唯一一件做对的事，就是让那个敢说真话的孩子成为了国王。”几个老人喝着茶说道。
一个肮脏的乞丐，慈善地望着每一个人。他缓慢地走到他曾经居住过的宫殿阶梯前，驻足凝望。一个士兵走过来：“您是哪位？”“我是曾经那个愚蠢的国王，能让我见见那位伟大的国王吗？”说着他低下了头，士兵为他打开了宫殿的门。
那个孩子显然已经变了样，成为了一个意气风发，玉树临风的少年，男孩一眼就认出了曾经的国王，向前搀扶老人。而老人也变了样，皱纹爬上了他的脸，已是饱经风霜。
后来，少年在老人的帮助下，让国家变得更加的强大。曾经被唾液淹没的国王已不存在，现在老人是一位伟大的国师，尽心尽力地守护着这个国家。
皇帝听到人们的议论有些半信半疑，迎面吹过来的冷风告诉他，他确实什么也没有穿。皇帝只好硬着头皮举行完大典，他觉得受到了莫大的羞辱，大典结束，他就下令把那两个骗子抓了回来。
此时，两个骗子正在收拾财宝，准备逃之夭夭，谁知财宝太多太沉，他们抬着往外走，正撞上奉命来抓捕他们的士兵，吓得手中的财宝滚落一地。骗子们连滚带爬地摔下楼梯，还被地上的珍珠滑倒，摔得不轻。皇帝得知后，便不追究他们的责任，因为他们已经得到了惩罚。
皇帝把大臣们召集在一起，严肃地问道：“那件衣服明明不存在，你们为什么要说它真漂亮，并说能看到它呢？”大臣们一听就慌了，“扑通”一声全部跪倒在地，嘴里一直说道：“臣对陛下的忠心日月可鉴啊！”皇帝心里明白，谁也不愿背上“蠢”的骂名，就连他这一国之君都被骗子所蛊惑，遗忘了这世间最珍贵的真诚。
从此，皇帝不再爱慕虚荣，一心为国为民，他把真诚作为自己的座右铭，真诚待人待事。在他的治理下，这个国家也成为了最繁荣的国家。
游行大典结束后，皇帝回到了宫中，大臣们纷纷请罪，皇帝知道后，十分气愤，他将手边的一盘水果怒砸到地下，在场的人都被吓到了，纷纷给皇帝跪了下去，皇帝气愤地说：“快给我将那两个骗子抓上来。”只见那两个骗子见诡计被识破时，准备出城，被守城的两个侍卫抓回了宫中。“来人啊将这两个骗子仗打五十大板再把他们投入河中”只见那两个守卫将片子放上板凳，将他们的手与脚捆在了一起，“啊！啊！”一阵惨叫过后，一个人已经晕了，另一个人虽然没有昏晕，但面色已经十分苍白，随后皇帝又派两个壮士，将它们关入笼中，两个骗子苦苦哀求不要把他们扔下去，可是这对于十分喜爱衣服的皇帝有什么用，皇帝越听越心烦，心想：“你们贪污了我这么多银两，还骗我，我不可能放过你们。”“放！”皇帝一声令下。“扑通～”直接水面上不时冒起泡泡，几分钟过后，水面上的气泡没有了。“起驾回宫。”只见皇帝坐在四人台着的大轿上，他的身影渐行渐远，最后回到了宫中，从这件事过后，皇帝也开始听取大臣的意见，没有一个人敢去欺骗皇帝了。
游行大典终于结束了，皇帝回到宫中，想到自己那愚蠢的举动和想法，十分恼火。于是皇帝下令去把两个骗子捉回来。
后来，掌管此事的大臣在一间磨房里找到了丢失的财物，财物上面的一张纸条上写着“臣该万死，骗了皇上，让您出丑了，但为了让您更清醒一点，我们才敢冒死骗皇上，希望您改正这个缺点”，皇帝知道后，改过自新，终于成了一代明君。这时骗子出现了，说：“我们是老大臣派来的，现在是，以前还是……。”
皇帝参加完游行大典的时候，整整忍受了几个小时的洗礼，被冻的瑟瑟发抖，到了宫殿后，皇帝不得不穿上她的国王套装，便怒气冲冲的把两个片子的织布机掀翻在地，恶狠狠地说：“那两个不知好歹的骗子，拿走了挣的钱财，结果却什么成就也没有，真是欺人太甚，传达命令一定要抓住他们。”谁知，那两个骗子已逃之夭夭，不过他们终究被城门外的士兵拦截。把钱夺了回来，而那两个骗子被抓进了监狱，两天之后被判死刑。
话说游行大典结束后，皇帝等一众人收拾了东西返回了大本营——皇宫。
回到皇宫，皇帝片下令去逮捕他的“御赐裁缝”。可是，哪里还有那两个裁缝的影子？原来那两个“御赐裁缝”在他们做好皇帝的衣服之后就准备好离开了，待军士们来到他们的家时，这里已经早已是人去楼空了。
皇帝见没有找到那两个人，心中便明白了这件事情的七八分。于是他一面下旨在全城对那两个骗子进行大搜捕，一面把自己年幼的儿子们都召集起来。
皇帝找到自己的儿子们，在他们的面前皇帝又穿上了那件“皇帝的新装”，他问自己的儿子们：“我身上的这件衣服美吗？”他的儿子们回答：“父王，您身上什么也没有穿啊？”皇帝顿时明白了，原来自己早就被骗了！另一边也传来好消息，在城门口那里截获了那两个骗子！
骑士们把两个骗子带到了皇帝面前，那两个骗子在皇帝面前又是磕头，又是保证以后再不骗人，恳求皇帝放他们一条生路。宽宏的皇帝同意放他们一条生路，但是有个条件：就是让那两个骗子整天都穿着他们自己做的衣服。两个贪生怕死的骗子自然不会选择去死，于是，无论是寒冬还是盛夏，他们都只能光着膀子去工作。
处理完两个骗子，皇帝便陷入了深思，他开始反思自己。为什么我的王宫中没有任何一人敢去揭发那两骗子呢？连自己看来那么忠诚的老臣也不敢说真话？为什么人人都在说着言不由衷的假话呢，为什么大家都不去挑战我的权威呢？
为什么呢？
皇帝回首过去的十几年，发现自己太堕落了，不理朝政，不发展水利、农业、只在发展丝绸业（做衣服），这还是一代明君吗？还是自己的初衷吗？皇帝坐在皇座上，突然感觉如坐针毡，浑身不舒服！
经过一夜的冥思苦想，第二天，皇帝犹如换了一个人，浑身上下无处不散发着霸王之气，大臣们看着皇帝，心中都兴奋地想：“我们的皇帝回来了！”果然，皇帝上朝的第一句话不再是新衣服，而是关于朝政改革的方案，废除了以前的刑法、物权法等法律，使国家进入了一个大变革时代！
皇帝还开始重视读书，现在问皇帝在哪儿，随从们都会回答“皇帝在书房看书。”
时隔数年，这个国家教学先进、科技发达、粮食充足。人人都是一副饱含快乐、幸福的笑脸，从上到下，皇帝到平民百姓大家的生活都十分的幸福、和谐。
这天，皇帝有翻出哪件“皇帝的新装”把它穿上，有上街去游行，谁知，刚露面就有许多人出来告诉皇帝没穿衣服就出来了。皇帝满足的告诉他们，这是一件神奇的衣服，能看出人们是否愚笨，大家笑着告诉皇帝：“这是不可能的！世上还没有这么先进的事物！”皇帝也笑着说；“我已经透过这件衣服看出来了，你们都十分的聪明和忠诚，生活的也很幸福和满足。”大家终于明白了皇帝的用意，开心的笑了起来！
游行大典结束后，皇帝十分恼怒，他立刻派人去寻找那终于病倒在床上。就在这时，突然有人传讯，说在城郊二十里外曾今看过这两个人，只见这两个人驾着一辆马车，车上载着几个大箱子，十分诡异！皇帝又兴奋又紧张，立即派了两千人马前往，捉拿二人。两个骗子的下落，但是连续几天都毫无音讯，皇帝焦急万分，
经多方打听，才得知二人现在一家客栈休息，那两位老大臣得知此消息更是兴奋。他俩立刻领着人马到达这家客栈，店小二见是朝廷中人，便慌里慌张的前来迎接，说出了两个人的居处。两位老大臣立刻领着人上楼，趁二人毫无察觉时将二人束缚。
这边皇帝以是惴惴不安，听说二人已被捉拿，便立刻派人将两个骗子带上来。不一会儿，只见几个士兵带着二人来到殿上。皇上拖着病危的身体问道；“你二人为何欺骗朕，明明是不存在的衣服为何妖言惑众引诱朕。”两个骗子板着脸答：“这并不能怪我们，是皇上您自己不相信自己，才让我们有机可乘，利用您虚伪、昏庸的特点，欺骗您。今知以是在劫难逃，要杀要剐皇上一声令下即可。”皇帝闻言以是恼羞成怒，但因为这二人言之有理，若杀死他们必然会遭到天下人的耻笑，于是便下令将二人逐出城外，永世不得入内。
自从那时，皇帝便每日的反省，每日体察民情，慰问地方百姓，铲除地方恶霸，一心为国一心为子民，再也不去为了外表大花金钱，一连几十年国泰民安。
那晚皇帝登上城楼，仰望星空，翁到身边的奴才；“你觉得我是一个好皇上吗？”奴才答道“说实话，您是奴才见过的最好的皇上了”“是吗，也许我真的已经改过
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