白天鹅从南方飞回来后，对抚养他长大的鸭妈妈和家人愈加想念，就决定回去看看他们。
白天鹅飞过高山，穿过峻岭终于来到鸭妈妈家的篱笆墙上，“你们这两个丑八怪，滚远点，”突然墙内传来一阵阵辱骂声呵斥声。瞪眼一看，只见哥哥姐姐们正对着角落里两只又瘦又小的丑小鸭又是咬又是啄的。白天鹅斜刺着冲到鸭哥哥和鸭姐姐的面前大声嚷道：“住手，你们这些个无耻的家伙。”“哪来的爱管闲事的家伙？这是我们的家事，轮不上你说话。”鸭哥哥鸭姐姐们齐声喊道。“你们好好看看我是谁？我就是曾经被你们百般欺负的丑小鸭，”白天鹅委屈地说道。面对站在他们面前有着雪白的羽毛和长长的脖子的美丽天鹅，哥哥姐姐们面面相觑，“不，不可能，那只丑小鸭早就夭折了。”他们齐声说道。“不可能的事多了去了，你们知道我当时的委屈吗？经过这些年，我想大家更应懂得珍惜手足情深，总想着回来看看你们，而你们呢？”白天鹅越说越委屈，眼里泛开了泪花。而站在一旁的哥哥姐姐们听得是面红耳赤，“我，我们……”急急地为自己辩解着。“算了，什么也别说了。从今往后就由我来保护这两只丑小鸭吧。”白天鹅说着温柔地拉起了两只丑小鸭的手，边走边说道：“只要一家人和和美美地在一起，学会自立，你们就会成为生活的强者！”
丑小鸭长大后，变成了美丽的白天鹅，从此，它就变得骄傲起来，觉得自己是天下第一。
它每天都精心地把羽毛洗得一尘不染，洁白无瑕。一颗颗晶莹透亮的水珠挂在丑小鸭的身上，阳光一照就折射出璀璨的光芒。当然，现在的它可不允许别人再叫它丑小鸭，它已经是个天鹅公主了。可漂亮了呢！这天，小乌鸦在河里洗澡，天鹅公主来了，傲慢地说：“就你这丑家伙还想在这清澈的河水中洗澡？哼！只有我这个漂亮的天鹅公主才配得上呢！你算个什么东西，也配和我一起？”小乌鸦生气地飞走了，天鹅公主却得意洋洋，觉得理所应当。
第二天，天鹅公主准备去跳舞，当它看见孔雀姐姐在舞池里翩翩起舞时，心里很不高兴，自言自语道：我跳的比它好多了！于是它也迫不及待的一起跳了起来，可它不是扭错了方向，就是没跟上节奏，舞姿极不优美。于是它气鼓鼓的说：“我不跳了！”甚至还在旁边恶狠狠地诅咒起孔雀姐姐等会跳舞扭到脚。
这时，牛伯伯从旁边走了过来，亲切地说：“孩子，无论任何时候，都不可以骄傲自满啊！！要谦虚，要虚心学习别人的长处，取长补短，这样才能进步！”天鹅公主听了牛伯伯的话后，羞愧地说：“牛伯伯，对不起，我知道错了，我不该如此骄傲……”
从此以后，天鹅公主改了往日的坏习惯，虚心学习。慢慢的，它变成了一个真正的人见人爱的、美丽的天鹅公主。
丑小鸭变成了白天鹅，它又开心又幸福地生活在这片纯净又美丽的湖面上。有一天，它想回到它生活过的农家小屋看看，虽然那里残破简陋，但是还有两位它想念的朋友，猫儿和母鸡。
于是，它告别了天鹅群，朝农家小屋方向飞去。当它到达这熟悉的小屋，周围的一切并没有改变，整座房子还是那样破旧不堪。它从房门边上的大洞口钻了进去，四周黑漆漆的，没有一点儿生机。猫儿卧在老太婆身上，母鸡在屋子里“咯咯”叫着。老太婆说：“啊！有只鹅，这下有鹅蛋了！”说完就起身进厨房做晚饭了（）。猫儿说：“我们家不欢迎你这样的陌生人，快点走开。”白天鹅说：“可我不是……”话还没说完就被母鸡打断了：“我们这个家都不欢迎你。”白天鹅笑着说：“可我不是陌生人，我是丑小鸭。”猫儿和母鸡惊讶地说：“啊？你是丑小鸭？”白天鹅说：“对呀，是我。”它们说：“丑小鸭，真对不起，我们之前都误会你了，原来你是一只美丽的天鹅呀！”白天鹅微笑着说：“没关系的，我们三个还是永远的好朋友！”
白天鹅回到鹅群，把自己的经历讲给天鹅们听，天鹅们听完都对它点头称赞，夸它是一只美丽心善的好天鹅！
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