自从笨皇上上次被骗子骗了以后，觉得很没有面子，要挽回面子，他又要游行。这个消息一传开，商家又纷纷找皇帝做新衣，这次皇帝精心挑选了一位商人，皇上问这位商人：“你要给我做一件什么衣服？”商人眼珠一转，胸有成竹的说：“陛下，我要给您做一件又薄又轻的衣服，而且是金线做成的。”皇帝听了很高兴，问商人要什么尽管开口说。商人说：“不多，只要4袋黄金。”皇帝想起了上次的丑事便大声说：“你要敢骗我，我就杀了你！”商人连忙下跪，哀求说：“我怎么敢骗陛下您呢？”吸取上次的教训，皇上让商人在皇宫中做衣服，并且由自己亲自查看，夜以继日的工作，不出几天服装有了样子。皇帝看着自己心爱的衣服快要做成，非常高兴。
但商人在皇宫里做的衣服是黄金做的，而在家里做了一个纸衣服，外面涂了一层金油漆，简直一模一样。到了衣服做好的那一天，商人偷偷的调了包，皇帝穿上了金光闪闪，大臣们都拍手叫好，立马给商人4袋黄金，商人偷偷拿起黄金溜之大吉了，皇帝什么时候都穿着它，睡觉也穿，吃饭也穿，洗澡也穿但弄上了水颜色都掉了，皇帝火冒三丈高，让士兵去抓商人，但这个商人早已不知去向，这个皇帝又上了一次当。
自从皇帝光着身子举行完游行大典后，这个消息便传遍了整个国家，皇帝的子民们都纷纷指责皇帝愚蠢。
皇帝坐在龙椅上，勃然大怒，重重的拍了一下龙椅，怒吼道：“给我把那两个所谓的“御聘织师”找过来！”两骗子来到皇帝，面前脸上挂着一副讨好的笑容说：“参见陛下。”皇帝还在生气，但为了让别人认为自己是正人君子，就十分文雅地说：“平身。”然后又带了几分愠怒地说：“你们俩看看，我的子民还有忠臣们都看不见这衣服，这是怎么回事？难道我的子民们都愚蠢吗？”皇帝又继续说：“老大臣、官员，你们都看得见这衣服吗？”老大臣和官员齐声胆怯地说：“恕我们直言，我们……都看不见。”
“呀！你们……你们两个，看看，看看，他们……他们怎么都看不见呀！竟连我都看不见！气……死我了！”皇帝大发雷霆，一下子气得昏了过去，皇宫里的人像热锅上的蚂蚁——团团转，一会儿宣太医，一会儿把皇上护驾到寝室，请太医诊断，而那两个骗子早已逃之夭夭。
皇帝游行完毕后回到宫中，那两个骗子早已出国，愚蠢的皇帝还不知道。
过几天来，皇帝一直想着那天游行，自己的子民们说的是不是真的，他想了很久很久……皇帝摸了摸身上，但并没有衣服，皇帝喊道：“真的是气死我了！”皇帝想下令抓捕那两个骗子，但骗子早已走远，皇帝后悔的不得了，他自己反省说自己真愚蠢，皇帝死后，他的儿子继承了皇位，他体察民情，改革内政，老百姓过上了好日子，从此国富民强，那两个骗子也没得到好下场，他们都被绳之以法了。
游行大典尚未结束，皇帝早已怒火中烧。他已听到人们的窃窃私语，但碍于自己的面子，仍故作镇定。然而，大家都看得出，在他那傲然的姿态下，是掩饰不住的忐忑。
皇帝看着跪倒在自己面前的大臣，想到他们明知真相却不告诉自己，眼睁睁地看着自己在百姓面前丢脸，就恨不得让他们统统和自己一样赤身裸体在众人眼前演滑稽戏。他虽然对两个骗子起了疑心，但还是觉得小男孩蛊惑了群众。于是下令将那个说真话的小男孩抓回，并决定对他处以重刑。小男孩来到皇宫后明白了事情的前因后果，为保自己一命，灵机一动，走到皇帝耳边悄悄说了几句，皇帝听后将信将疑地将两个骗子抓了回来。
两个骗子被捉后，他们知道皇帝已经识破了他们的诡计，便巧言道：“饶命啊，皇上，再给我们一次机会吧！这次，我们一定会为你织出世界上最好的衣服。”皇帝听到这番话，心中有了判断，但还是[]装作开心的样子。骗子看到皇帝这番模样，感觉有戏，立马说道：“皇上，这次我们织的衣服更加厉害，任何不忠诚于你的人，都看不到这件衣服。”皇帝听到后，非常高兴，但由于前一次的教训，并没有那么快相信他们。他灵机一动，对旁边的侍卫们小声说道：“等下，我叫你们去拿黄金的时候，拿个空箱子过来，听到了吗？”侍卫们点了点头。两个骗子看到皇帝高兴的样子，以为皇帝又上当了，便说：“皇上，我们可以为你编织这种神奇的衣服，但请你准备好金银财宝。”皇帝点了点头，应允了。
半个时辰后，侍卫们提着空箱子放在皇帝面前。皇帝笑着对骗子们说：“财宝就在这里面，但我的财宝也有一个功能，只有忠诚于我的人，才能看见。” 骗子看到后，愣愣地站在原地，呆若木鸡……
最终，皇帝将二位骗子打入天牢，从此勤于政事、广纳贤才，国家渐渐走向了繁荣富强。
自从那次巡礼以后，对两个骗子更加重用了。除了加官封爵，更加赏赐了许多金银珠宝。两个骗子洋洋得意，开始变得目中无人，看谁不顺眼就给颜色他看，谁都得让他三分。因此，朝中的大臣对此十分不满，但很无奈，谁叫他们是的宠臣呢？一天，一个受他们出言的大臣地大嚷：“气死我了！什么新装，哼，全都是的鬼把戏，根本没存在！凭什么骑在我们头上？”“你也没看见吗，我也是，难道……那件衣服根本不存在？”“对，或许这是个！”“嘘，小声点，让他们知道就糟糕了。”“实在是欺人太甚了！”一位老大臣也在。“咱们一定要想办法把他们拉下台！”“可是现在人家位高权重，你怎么跟他们斗？”“我已经想到了怎样把他们这个了！”“真的”“对，明天等着看戏去！”
第二天，刚行完君臣之礼后，老大臣请奏：“陛下，自从你穿那件漂亮的新衣以后，大家都很是羡慕，您能再给大家展示一下？“好的，我非常乐意。”非常高兴。“可是在试衣之前，您可以借新衣给众大臣欣赏吗？”“可以。”同意了老大臣的要求。
新衣拿出来了。老大臣命令宫女点燃宫灯，顿时一片辉煌。老大臣说：“现在大家看脚下，每个人都有一个自己的影子，连物件也不例外。现在，请把新衣展示出来，如果它是有影子的，就证明它是一件实物。但如果是没有影子的，就证明是！”说罢，他将新衣展示在灿烂的灯光下――不存在的东西当然是没有影子。大白了，两个骗子知道事情要败露，立刻拔腿就跑。命令士兵把他们拿下，判以。其中一个骗子忽然大笑。勃然大怒：“死到还笑？”“哼，这不可笑吗？陛下，你怎么知道衣服是真是假？你们当初自己都说自己能看到衣服啊！一个一眼就可以看穿的，竟然是如此畅通无阻，因为什么？为了自己的地位和面子，每个人都说假话，。在巡游的时候，一个小孩说出了真话，我们在那时候多么害怕谎言会被。没想到，的你们，竟然这也看不出来，仍装作若无其事。还有你们这些所谓的大臣，认为我们的是一件光荣的事吗，你们无非是为了自己的利益作出发点……”
里的人都愣住了，每个人都想了很多，很多……
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