不久，游行大典举行完毕，皇帝回到官中，立刻派两位大臣把那做衣裳的两位职工叫过来。
可谁知，那两个骗子早在他们举行游行大典的时候带着那最细的生丝和那一堆堆金子，逃之夭夭了。
皇帝大怒，问：“两位大臣，这人也走了，金子也没有了，那你们说那件衣服到底是不是真的？”两位大臣你看看我，我看看你，说不出话来。
而皇帝早已恍然大悟，只是想试探一下，他信赖的二位大臣。但没有一个敢和他说真话。皇帝便把二位大臣以及宫中跟风的人们赶出皇宫。
从此，人们无论在宫中还是在家里，都只能讲真话。若有人说了假话，轻则赶出，重则杀头。
皇帝更加摆出一副骄傲的神气，把游行完成，回到宫中皇上终于松了一口气：“你们说，朕到底穿衣服着吗？”大臣们你看我，我看你，一起跪下悲哀地说：“皇上您根本就没穿衣服。”
“朕也觉得自己没穿衣服来着，”皇上更加气愤地说，“那两个骗子呢？赶紧给朕把他们抓回来，朕要治他们的罪！”
“皇上，他们已经跑了。”
“全天下追捕，不信把他们捉不回来！”
过了几天，骗子被捉了回来，治了他们的罪，拿走的金子全部收了回来。
从此以后，皇上再也不炫耀自己的衣服了，而是关心军队、关心自己的国家，精心治理，成为了一个富有才干得好皇帝。
……皇帝所有的衣服从来没有获得过这样的称赞。
他高兴极了。不但更加骄傲的走完了游行大典，还很趾高气扬。
夜宴时，不知是什么关系，全城的老百姓都在议论皇帝的新装其实根本就是什么都没有。
皇帝害怕的有点发抖，并派人立马召见那位说出；“他实在没穿什么衣服呀！”的小孩
经过一番对话。皇帝终于知道了事实。
而大臣们也是一副唯唯诺诺的样子。
而这两个骗子，早已不见了踪影。
皇帝吸取了教训，开始不把重心放在衣服上。
国家渐渐走向富强。
皇帝气晕了过去，醒来时，却发现自己身在大牢里，老大臣见他醒来，说：“哎，你晕时皇宫乱作一团，那刁民却起义，推翻了皇朝。
我如今也成了我口中的‘刁民’啊。”说完后自嘲一笑，又说：“那群刁民的头头是小孩他爹，所以今日的皇帝……哎，造化弄人……”皇帝刚听完前半句话时，不由得感觉天都塌了，感到一阵眩晕，结果，听到后面的话后，脸色乌黑，问了一句“真的？”“真的。”
皇帝听完后，面如死灰，叹道：“完了，天要亡我。”说罢，又晕了过去。
那个皇帝受到众人的嘲笑后非常生气，但他还十分相信那个骗子，又给了他们很多布和金子。下令，让两个骗子在做很多的衣服。
皇帝整天想着那衣服，不管理国家。军事和百姓。最后，百姓和一些官员联合起来，造成了"国人暴动"把那个皇帝赶下了皇位，两个骗子被骑士杀死了！
百姓一致推荐那个说出真话的小孩儿做皇帝。就这样，国家又恢复了往日的安宁！
皇帝左看看，右看看，却怎么都没看到大臣们口中漂亮的新装，他勃然大怒，叫来大臣问：“难道是我很愚蠢吗？为什么我看不到漂亮的衣服？到底怎么回事？”诚实大臣们：“我也看不到漂亮的新衣服，只是怕国王说我愚蠢！所以不敢说实话！”
皇帝觉得自己真是愚蠢，为了漂亮的新衣服，竟然被两个骗子骗的团团转，大臣们也不敢说真话。他下令把两个骗子关进大牢里，让他们在牢里做苦工，如果以后再骗人，就把他们绞死。
自己再也不着迷漂亮的衣服，认真管理国家，把国家发展的很强大。
在皇帝举行游行的同时，两个骗子正收拾行李，准备带着黄金走。
游行大典结束了，皇帝抖地更厉害了，他吩咐身边的骑士去把那两个骗子找来，要惩罚他们。不过，此时皇帝变聪明了，他让骑士跟那两个骗子说要赏赐他们。果然，那两个骗子非常快地来了。皇帝重重责罚了他们，让他们在牢里永远不能出来。当然，也责罚了大臣们。后来，他为了保住自己的面子，写下这样一封告示贴在城门口：
朕为了亲自检测我国公民的品德，不惜光身在街上游行，可结果却令朕心寒！故罚每家进贡精致布匹，希望各公民摆脱虚荣心的困扰！
皇帝左瞧瞧，右看看，却看不到大臣说的美丽的新装，他勃然大怒，生气的说：“漂亮的新装在哪？我连看都看不见，还说是那么美，骗人！这俩位骗子，你们织出来的布在哪里！还想骗人，没门儿！”说着，就把两位大臣和两位骗子直接让他们离开这个国家，不离开，就要判死刑！
在这个国家的骗子，一听到这个消息，就想：别人都被罚了，自己再不走，就也要被赶出国家啦！得赶紧跑啊！所以，这个国家连一个骗子都没有了。国家越来越强大了
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