这时，那个小男孩家的狗从人群中蹿了出来，嘈杂的人群顿时安静了下来。所有人都伸长了脖子，竭力想看到那条狗要做什么。两个骗子也在其中。
那是一条脏兮兮的白狗，身上的毛全部缠结在一起，颜色已经很暗了。只见它东嗅嗅，西闻闻，转悠到了皇帝的内臣们间。也许是它看着内臣们的动作想到了抱抱吧，反正下一秒皇帝最信任的老大臣的怀里已经稳稳当当地躺上了一条狗，正在老大臣的怀里不停地扭动撒娇。
皇帝费了好大劲儿才憋不住叫出声来他所谓的干净、美丽、整洁的新衣就这样被糟蹋了。这一下可把他惹火啦。他瞪大眼睛，张着嘴巴，手指着大臣怀里的肮兮兮的狗大叫着：这是谁家的狗！这是谁家的肮脏的狗！快站出来！我命令你三秒钟内出来！他的声音有点发虚，没有平时的坚定与自信。两个骗子也在人群中瞎起哄。
小男孩目不斜视，冷静地走了出来，单膝跪地，低头道：尊敬的皇帝陛下，这是我的狗，它还不懂事，所以才会到处乱跑，请您不要计较！既然您的衣服被我家的狗弄脏了，那就请您脱下来，让我来帮您清洗干净吧！
皇帝觉得他说的很有道理，他轻蔑地瞥了小男孩一眼，小心翼翼地脱下了衣服，皱着眉把它递给了小男孩，小男孩刚要用手去接，皇帝突然指着小男孩的手大声喊道：你这么脏的手怎么能接我这么高贵华丽的衣服呢！还不赶快去洗洗！真是没教养的东西！小男孩听后，脸上并没有惊慌害怕的表情，只是应了一声，就去洗手了。不一会儿，小男孩回来了，皇帝查看了小男孩的手，又盯着小男孩看了一会儿，满意之后，才慢条斯理地将衣服交给了小男孩。
这时，小男孩捧着皇帝的衣服突然问道：皇帝陛下，刚才我的狗碰到的地方，是您衣服上的哪一块呢？
这皇帝没有料到小男孩会问他这个问题，被问得面红耳赤，哑口无言。皇帝要官兵去找那两个做衣服的裁缝，可是官兵回来说那两个裁缝已不知去向，皇帝这才知道上了当。小男孩说：陛下，您瞧，根本没有您说的新衣，那是两个骗子，他们合伙骗了您！皇帝命令官兵全城搜索，不久便抓到了那两个骗子，结果是可想而知的。
皇帝幡然醒悟，这件事情让皇帝长了记性，对自己之前的愚蠢的行为进行了反思，并把心思都放在了治理国家上，他的国家在他的治理下也渐渐的繁荣强大起来。
游行大典结束了。皇帝十分生气，心想：这两个裁缝，做的什么衣服呀，连小孩也看不见，岂不是在说我的国民都很愚蠢、赖惰、庸德无能吗？还让我在那么多人面前出 ，真是胆在包天。想着便说：“来人呀，把这两个无法无天的裁缝抓来，斩首示众。”
过了几天，大臣们将这两个裁缝抓到皇宫里，皇上一见他们便大怒：“来人，将他们拉出去斩了！”这两个裁缝被吓得魂飞魄散，连忙跪地求饶：“皇上，您可知道，那个小孩是在瞎说呀！小孩又不懂事，他说的话万万不能信呀！”皇上听了觉得有点道理，可回头又想：小孩不懂事可以理解，可大人们呢？便问：“那些大人们你们怎么解释？”一个裁缝油嘴滑舌的说：“那些大人们一定是想看您的笑话才跟着起哄的。我们才是真正对您忠心耿耿的人。”皇上被裁缝的花言巧语说服了，下令将他们放了，并赏白银50两。
这可把两个裁缝乐坏了，领了赏银高高兴兴一往家赶。他们一路走还路议论着：这个皇帝可真傻，不存在的衣服给了他，还给赏银。
20年后，皇太子成年了，当上了皇帝。他听就了这两个裁缝欺骗父王的事情后，气极败坏，立即下令将当年那个小孩叫来出谋划策，让那两个裁缝改邪正。
几天后，当年的那个小孩已经是一个聪明绝顶的青年。他不慌不忙的走上前，轻声地对皇上说了个妙计，听得皇上赞口不绝，还让青年当了官。
皇上又请来那两个裁缝，让他们为自己做一件过冬的大衣。那两个裁缝心想：这个新皇帝还是那样昏庸无能，这回又可以挣大钱了。便装模做作的织起来了。
一个月后，“大衣做好了。两个裁缝捧着“大衣”来到皇上面前，等着领赏钱。这时，一个大臣双手托着满满一盘子“白银”走上前来。皇上说：“这银子和你的衣服一样，只有聪明的人才能看得见。”顿时，两个裁缝羞愧的无地自容了，并发誓再也不做伤天害理的事了。
游行大典仍在继续，皇帝心中虽然开始暗暗怀疑身上衣服的真实性，但为了不丢面子，皇帝还是决定要继续往前走，等回了皇官再好好找那两个骗子好好算帐。
慢慢地走出了城镇，皇帝在城门。看见了那两个骗子，皇帝大喊起来“守卫、守卫，快点，快，抓住这两个骗子。”皇帝旁边的几个守卫如同闪电一般围住了两个骗子，皇帝凑上去一看，好啊！两个骗子背上背着一袋袋的黄金，皇帝和大臣们的眼睛都直了，散发着绿色的光。
“你们两个竟然敢欺骗陛下，如今还想逃走，该当何罪？”老大臣说。
“哦，敬爱的大臣，我怎么欺骗了皇上呢？你不也看到了这件衣服吗？”骗子狡猾地笑着说。
“那你怎么还想逃走？”
“我正要去找皇上呢，其实，我制作的衣服是很特殊的，只有天底下最高贵、最聪明、最受人民爱戴的那皇帝才看不见衣服。”现在，陛下已经为了天底下最聪明、最强大的皇帝了，只要再找到一颗由黄金做的苹果吃下，陛下就是天底下无人能敌的伟大君王了，到那时，陛下只需要往南边一直征战就能统一个世界了。
“哎呀！那真是太好了！”皇帝说，“我那该去哪找呢？”
“不远不远，陛下一直往西走，会遇到一片大海，直接跳进去就好了，不用怕，陛下的衣服防水。”
就这样，皇帝开始往西边一直走去，年复一日，日复一年终于走到了大海边，太好了，我就要成为世界霸主了。皇帝这样想着“砰”的一声，皇帝跳入了水中，但他没着着金苹果，而只有一望无际的海洋。皇帝想回岸上，但他的身体已经撑不住了。
当皇帝坠入海底时，他才想明白了一切。
“该死的！这让本王的脸往哪里搁！现在满大街都在聊本王的丑事，你们这群乌合之众，枉本王一直看重你们，认你们是心腹臣子，现在了呢？一个个骄傲了是不是？敢来欺骗我了是不是？啊？”皇宫里，皇上大发雷霆，怒发冲冠，面红而赤，一面拍着龙座的扶手，一面唾沫横飞地大骂了两个多小时。“可您不也说看见……”老大臣忍不住嘀咕了一句，抬头看见皇上喷火的双眼，吓得连忙噤了声，战战兢兢地跪伏在地上。“皇上别气坏了身子，我觉得当务之急先抓住那两个贼头才是。”好不容易等皇上骂完了，皇后连忙说道，粗心的皇上这才想起来，哼了一声，说道：“来人，那两个骗子何在？”臣子们总算松了口气，十分不客气地将先前吩咐押进牢的骗子拉了上朝，“饶命！饶命！小的知错了！”骗子哪还有之前的神气？现在正一把鼻涕一把泪地哀求道：“皇上还要想想我们的好啊！要不是这件事，皇上还是一直要新衣服，不理政，这样国家如何是好啊？小的就是听说了这个问题才特地冒死来帮大王的，饶了我吧！”“皇上别听他的话……”“说的这么好听，放了还要去祸害别人……&rdq uo;大臣先前被骂了一通，这会正在气头上呢，毫不犹豫地指责了一通。
倒是皇上听了这话沉思了起来，良久终于开口道：“臣啊！本王也是聪明人，现在明白了，不是你们的错，是我错了，不过你们这两个骗子——”皇上顿了顿，继续说道：“看在你们点醒了我的份上，饶你们一命，不过要押进大牢，无期徒刑。”骗子们这下说不出什么了，都饶了一命了还想怎样，只能承恩道：“谢大王！谢大王！”可心里后悔不已，叫苦不迭。
从此以后，皇上如他所言，专心理政，把国家治理得井井有条，百姓也对这位知错就改的君王称赞不已。
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