皇帝虽然举行完了游行大典，但仍不是很高兴，因为所有老百姓都说他没有穿衣服，似乎觉得老百姓们所讲的话是真的。
皇帝回到皇宫卧室，小心翼翼的将“新装”脱了下来，换上了龙袍。随后，招集了大小宫员在大殿讨论事情。
皇帝坐上了龙椅问大臣们：“朕那新装怎样啊？”“真是太漂亮了！”和绅说，“皇上真是英俊潇洒，风流倜傥！”皇帝听了又得意的问“众爱卿认为呢？”大臣们不敢作声，只是相互看了看，想：皇上究竟穿没穿衣服呢？说穿了吧，将来皇上醒悟了会是欺君大罪；说没穿吧，皇上的脸上挂不住，又得罪了和大人。皇上见大臣们不作身声，就说：“既然这样，纪爱卿你来说说看吧。”纪晓岚只得硬着头皮说：“皇帝陛下，刚才老百姓说对了，你是没穿服来着。”“放肆！”皇帝大喝一声。纪晓岚连忙说：“皇上息怒，那两个骗子，如果微臣没猜错的话，就是和绅和大人府上的两个下人。”和绅连忙狡辩道：“皇上不要听纪大人胡言乱语，根本没那回事儿，请皇上明察！”皇帝也不明白，就问纪晓岚：“几大人，你可不能乱说呀！你有证据吗？”“皇上，如果我没有证据，怎么敢乱说话啊！”接着又说，“请和大人叫府上的一位女仆人和一位男仆人。”“好！”和大人理直气壮地说。证人带到，纪晓岚说：“皇上请看这位男仆人的衣服和鞋子，是否和那两个骗子刚来的时候的装束一样。”皇帝想了想，点了点头。其他大臣们也点了点头。“这是我判断的第一个条件。皇上再看好了！”又转过身去，问那个女仆人，“你常纺织吗？”女仆人说：“纺织是我的专长。”“着么说你常纺织？”女仆人点了点头。“皇上看，这位女仆人的手上有许多老茧，都是纺织而造成的。而那两位的手白嫩光滑，看不出有常纺织的留迹！因此可判断说那两位骗子是和大人府上的，也证明了皇上刚才没穿衣服！”皇帝觉得说得有理，就派了几十名官兵去抓骗子，让和绅在家思过。和绅只能谢恩。而几大人呢，既得到了皇帝的赞许又赏到了黄金。
以后，皇帝再也不穿好看的衣服，只穿龙袍，也一直关心军队和国家的处境。不久就把国家置理得很好！
游行大典结束后，皇帝一回到皇宫就愤怒地大吼：“真想不到！我的子民居然全是愚蠢不称职的家伙！现在全国上下都在传我没有穿衣服！”
台下的大臣骑士一言不发，生怕说错一句话。这时，两个骗子的其中之一开口了：“皇上，很不幸，看来您的子民确实是蠢得不可救药了！您看看，这么美丽的花纹，这么亮丽的色泽，怎么会是什么都没有呢？”皇帝起先有些迟疑：难道我真没穿衣服？不不不，这不可能。明明我的大臣骑士都看见了！对，一定是那些百姓太笨了，一定是这样！“老大臣”皇帝指着老大臣“你说说，我到底有没有穿衣服？”老大臣没有说话，望望一丝不挂的皇帝，摸了摸自己的乌纱帽，鼻尖滲出了一层薄汗，他不着痕迹地叹了口气“皇上您当然穿了衣服！不只我，大家也都看见了，这件衣服是多么美啊！”“就是就是！是那些百姓太笨了！”“没错……”台下的文武百官都随声附和着。
“呵！看来我的大臣骑士们还是聪明的，我的国土还是有救的！”皇帝高兴地说，理了理他那并不存在的衣领。“来人！再准备一次游行大典，我要看看那些平民百姓有多么无可救药……”
初一 黄冠伦
皇帝骄傲又神气地完成了这次史无前例的游行大典，回到宫中，“脱”下了他引以为傲的新衣，可是他感到十分的烦躁，吃不下饭，睡不了觉，连衣服都不想换了。最终，他再一次穿上了那件新衣，并上堂对大臣们说：“你们谁能看见这件衣服的？”“啊！多好看呐！看，这条线……”一位臣官说道。“拉下去，斩了！”皇帝愤怒地说。“现在还有谁看得见这件衣服的？”这回，所有人都跪在地上，低下头说：“看不见，真的看不见啊！”“很好，给我宣告那两个骗子上堂。”皇帝冷笑一声。
不久，骗子和那个揭开真相的小孩一起来了。“爱卿，我只叫你们宣告两个骗子上堂，你们叫那小孩来干嘛？”皇上奇怪地问了问臣官。“哦，尊敬的国王｛｝，我是来告诉你事实真相的。”没等臣官说完，小孩就马上抢着说。
“好，那我先问骗子们，你们为什么骗我？
“哦，国王陛下吗，我们并没有骗你呀！”
“什么？那，那件衣服是怎么回事？”
“陛下，我们告诉过您，我们为你织的布，只有傻子是看不见……”
“是啊，可……”
“但是，我们还没说完，凡是由傻子统治国家的人们都看不见，且，摸不到！”
“什么？你们居然说我是傻子？”皇帝愤怒地说。
“是的……”骗子还没说完，立刻落荒而逃了。
“抓回来，给我抓回来，砍了！”皇上已经失去了理智。“皇帝，冷静！我必须告诉您，您如果还是如此愚蠢、昏庸的话，我们的国家只会是衰落。”那个孩子真诚地说。“你们，到底是什么人？”皇上问。“我，骗子们——都是——神仙！”说完，小孩也走了，不过他是飞走的！所有人看见后都目瞪口呆了，顿时周围静悄悄的。
后来，皇帝心惊胆战地度过了一个月，便开始关心国民，这时他才发现：自己是多么愚蠢！而此时此刻他开始关心国家，远离更衣室，慢慢地，在国王的统治下，国家日益强盛，人民安定，大家都忘了那个“衣服之王”，只记得现在的好君主。
二十年后，皇上突然想起了那两个骗子，不，是神仙待过的织衣室，想去看看究竟？当他走到里面，一道金光闪过，一件华丽而精致的衣服忽然出现在他面前，闪着神圣的光……
火热的太阳逐渐落下去，一股寒风袭来，皇帝忍不住发了个抖，寒毛倒竖。但那风丝毫没有吹散皇帝心中的怒意，他仍旧高傲地抬着头，却不由地加快了步子。
皇宫依旧是那么金碧辉煌，应有尽有，但皇帝却看什么都不顺眼，一会儿用力踢向桌角，一会儿把置物架上价值连城的收藏品扫落在地。大臣、宫女看到皇帝这幅狼狈的模样，想笑却又害怕，跪了一地。
一位大臣颤颤巍巍地来到皇帝面前，恭恭敬敬地鞠了一躬，皇帝气不打一处来，举起酒杯，一饮而尽，又重重往桌上一摔：“有何贵干？”
大臣又“噗通”一声跪了下去，这才说到：“今百姓都不信尊贵的皇上您穿了新衣，那不妨等到冬天再举行一次游行，您再穿上愚笨之人看不到的新衣，百姓们不就信了吗？”
皇帝眼珠一转，一手撑着膝盖，一手托腮思考。“好！好！就这么办！”皇帝的脸上终于挂上了笑容。
鹅毛般的雪花缓缓飘落，把地面，屋顶都盖了个严实，俨然一个白色的世界。百姓们都穿着皮袄，捂着嘴小声议论：“这么冷的天，皇帝把我们叫到这儿来干什么？”
“不知道嘞，难道又要给我们展示什么宝贝？”
“不是吧，看样子是又要举行一次游行。”
正像大臣所计划的那样，在这大雪纷飞的严冬，皇帝却光着身子走在庞大的队伍前，身后的几个内臣们依旧拖着一条不存在的后裙。
“皇帝疯了吧！这么冷的天，他根本没穿什么新衣啊！”
“就是，肯定是强装镇定。”
皇帝听到这番言语，眉头一皱，目光阴冷。一旁的士兵看到皇帝这幅神情，立刻去将那几位说闲话的人抓了起来，其他的百姓也纷纷闭了嘴。
渐渐地，渐渐地，雪越下越大，皇帝如同一尊雕像，挺立在路中央，他唇色紫红，面无血色，四肢在寒风中微微颤抖。
等人们察觉到不对劲时，可怜的皇帝径直倒入了白雪之中，大臣们急忙跑过去紧搂着他。皇帝费力将眼睛睁开一条缝，虚落地说：“那两个骗子！等我再看到他，一定把他们送入刑宫！”
只有在生命的最后一刻，皇帝是清醒的。但那有什么用呢？两个骗子已经拿着重金逃之夭夭了。
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